雅居乐:发行可转股债券是最合适的做法
作者: 见习编辑 李宁     时间: 2011-04-25 23:49:11    来源: [ 观点地产网 ]

相关票息仅为4%,成本低,而40%的转股溢价比率较高,对股东、债券持有人及公司均为最佳方案。

  观点地产网讯:4月25晚,雅居乐发布3月通讯报告称,公司第一季度实现合约销售金额约为94亿元人民币,合约销售面积约为72万平方米,同比分别增长62%及34%。

  报告显示,截止3月底,雅居乐在土地储备面积约为3351万平方米,预计今年竣工面积为352万平方米。

  其中,珠三角地区拥有土地面积约1387万平方米,预计今年竣工面积约161万平方米;粤东地区拥有土地面积近400万平方米,预计今年竣工约39万平方米;长三角地区拥有土地面积215万平方米。预计今年竣工约12万平方米;华西地区拥有土地面积191万平方米,预计今年竣工约20万平方米;海南拥有土地面积约970万平方米,预计今年竣工120万平方米;东北及华北分别拥有土地面积约为112万平方米、75万平方米。

  报告还称,雅居乐对各项融资方案做过比较后,从取得备用现金的角度考虑,认为发行可转股债券是目前各种金融工具中最为合适的做法。相关票息仅为4%,成本低,而40%的转股溢价,是自2008年以来,亚洲同业公司发行可转股债券交易中溢价比率最高的,无论对股东、债券持有人以及公司均为最佳方案。

  据了解,4月7日,雅居乐宣布已就建议发行2016年到期5亿美元4%可换股债券,与经办人渣打银行、摩根士丹利、汇丰、巴克莱银行及苏格兰皇家银行香港分行订立认购协议。数个雅居乐的子公司将共同担保该债券,该债券票息4%,每半年派息一次。该债券将于2016年4月到期,不过债券持有人有权在2014年4月要求雅居乐赎回债券。雅居乐计划将发债所筹资金用于潜在土地收购和一般营运资金用途。

  在公司未来的业务增长方面,雅居乐表示,公司将继续以大型综合性住宅物业开发为主,辅以酒店营运及物业投资业务,分散经营风险。此外,除了继续强化现有项目所在地区的业务,公司将会积极审慎地扩张,并寻找不同的新机遇,将雅居乐品牌扩展到更多具发展潜力的城市及地区,以加大市场占有率。

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