富力5.5亿美元组合债券已获9亿美元认购
作者: 曹萍     时间: 2011-04-22 12:03:01    来源: [ 观点地产网 ]

富力已获得9亿美元认购,1.5亿美元债券已获得3亿美元需求,而26.1亿元人民币债券已吸引了40亿元人民币认购。

  观点地产网讯:4月22日,据外媒消息称,尽管融资没有获得评级且与传统结构不同,但富力地产发行的人民币及美元债券已完成发行,受市场热捧。

  此次富力地产的发债结构为,五年期1.5亿美元优先票据及三年期26.1亿元人民币(4亿美元)人民币优先票据。

  消息称,富力已获得9亿美元需求,其中,1.5亿美元债券已获得3亿美元需求,而26.1亿元人民币债券已吸引了40亿元人民币认购。

  在投资人的区域分布上,亚洲投资者占此次人民币债券的97%,占美元计价债券95%。其余部分都为欧洲投资者所认购。

  在投资人类型方面,人民币债券中,基金占56%,银行占19%,私人银行占23%,其他类型占2%;美元债券中,基金占49%,银行占27%,私人银行占23%,其他类型占1%。

  据4月21日公告显示,富力此次通过境外子公司鸿志投资有限公司发行的美元债券利率为10.875%,并于二零一六年到期;人民币债券利率为7.0%,并于二零一四年到期。

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