资本圈 | 花样年：11月25日到期应付2023年债券80%利息将于明年支付

佳兆业：理财产品正实施偿还措施、美元债有30天宽限期 申请于11月25日复牌

11月24日晚间，佳兆业集团控股有限公司发布内幕消息公告。

据观点新媒体了解，于本公告日期，佳兆业已就本金额约人民币10.968亿元的理财产品实施偿还措施。该等措施包括由相关本金额到期当月第20日开始兑付10%本金额及利息，自到期日起每三个月再兑付10%本金额及利息；而未偿还本金额将按照4.35%的利率向持有人支付延期利息。就余下约人民币3.966亿元的本金额，相关产品的发行人正与相关持有人协商偿还措施。

另外，为增加佳兆业集团的流动性，佳兆业集团正考虑加快出售房地产项目及优质资产等措施。

佳兆业集团有30天的宽限期，于其公开发售项下出售的美元计值票据的利息到期后支付利息。根据其以美元计值的公开票据，于2021年11月到期的5850.13万美元及2987.5万美元的利息支付宽限期将分别于2021年12月11日及2021年12月12日到期。除上述所披露者，其未偿还的以美元计值的公开票据项下并无其他已到期的利息付款。

于本公告日期，佳兆业未偿还的以美元计值的公开票据均未到期。佳兆业在考虑对其本金额为4亿美元的未偿还的以美元计值的公开票据采取措施（包括发出交换要约），该票据将于2021年12月7日到期。

于本公告日期，佳兆业集团若干成员公司未履行其融资协议项下的偿还责任，包括银行贷款及若干其他借款。佳兆业正评估佳兆业集团的偿还责任，以制定兼顾其所有持份者利益的总体方案，解决佳兆业集团面临的流动性问题。

此外，应佳兆业的要求，佳兆业股份自2021年11月5日上午9时正起于联交所短暂停止买卖。佳兆业已申请佳兆业股份自2021年11月25日上午9时正起于联交所恢复买卖。

花样年：11月25日到期应付2023年债券80%利息将于明年支付

11月24日，花样年控股集团有限公司发布最新资讯称，2021年11月25日到期应付的2023年债券支付安排，20%利息将于2021年11月25日支付，80%利息将于2022年11月25日支付。

据观点新媒体了解，花样年集团所发行本金额为人民币15.43亿元的7.50%于2023年到期的人民币债券的债券持有人同意，将2021年11月25日到期应付的2023年债券利息支付安排更改如下：20%利息将于2021年11月25日支付；80%利息将于2022年11月25日支付。

花样年已根据经修订派息时间表安排于2021年11月25日派息。

另据此前报道，11月24日，花样年集团公布2020年公开发行公司债券（第二期），即“20花样02”2021年度第四次债券持有人会议的决议。

该次会议对《关于有条件同意发行人延期兑付“20花样02”利息的议案》进行审议，并对该议案采取记名通讯投票表决方式进行表决。

最终，议案表决结果为同意1324.3万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的85.83%；反对168.7万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的10.93%；弃权50万张，占出席会议的本期未偿还债券总额且有表决权的3.24%。

根据《债券持有人会议规则》的相关规定，该会议审议的议案经出席会议未偿还债券总额且有表决权的二分之一以上通过。

万达电影拟将原“新建影院项目”剩余募集资金6.38亿进行新项目投资

11月24日，万达电影股份有限公司发布关于变更部分募集资金投资项目的公告。

据观点新媒体了解，万达电影向8名特定投资者非公开发行股份1.96亿股，发行价格为人民币14.94元/股，募集资金总额为人民币29.29亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币28.96亿元。

本次非公开发行股票募集资金分别用于新建影院项目，拟投入募集资金20.27亿元，用于补充公司流动资金及偿还借款拟投入募集资金8.69亿元。其中“新建影院项目”计划在2020年至2022年建设162家影院。

截至2021年10月31日，万达电影已累计使用非公开发行募集资金16.19亿元，募集资金专户余额（含累计利息收入）为12.87亿元。“新建影院项目”已投资建设影院95家，其中已开业影院81家，该项目累计投入募集资金7.51亿元，预计尚需投入募集资金约6.49亿元。由于万达电影对部分影院项目建设计划进行了调整，因此该项目实施完毕后预计剩余募集资金约6.38亿元（含累计利息收入）。

为提高募集资金使用效率，保障万达电影影院规模稳步扩张，不断提升市场份额和竞争力，根据万达电影2022年至2023年经营发展计划，万达电影拟将原“新建影院项目”剩余募集资金进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023年影院建设项目”。

根据《万达电影股份有限公司2022-2023年影院建设项目可行性研究报告》，“2022-2023年影院建设项目”总投资7.635亿元，计划于2022年至2023年，在上海、广州、深圳、天津、成都等城市新建影院50家。新项目拟计划使用募集资金6.38亿元，不足部分万达电影使用自有资金进行投资。