美高梅中国发行两笔优先票据总额15亿美元 用于偿债
其拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还美高梅中国信贷融通下的循环信贷融通及定期贷款融通下的部分未偿还款项。
观点网讯：美高梅中国控股有限公司发布公告称，2019年5月8日，美高梅中国、德意志银行新加坡分行及美林证券股份有限公司（作为代表）及其他初始买家，就发行本金总额7.5亿美元5.375%于2024年到期的优先票据、本金总额7.5亿美元5.875%于2026年到期的优先票据订立购买协议。
美高梅中国估计，经扣除初始买家的折让及本公司应付的其他估计发售开支后，该等票据发售所得款项净额将约为14.8亿美元。其拟将该等票据发售所得款项净额用于偿还美高梅中国信贷融通下的循环信贷融通及定期贷款融通下的部分未偿还款项。
观点新媒体查阅公告获悉，2024年和2026年到期的两笔优先票据，均在纽约时间2019年5月16日发行，其中前者的利率每年5.375%，后者为每年5.875%，均为每半年期末于每年5月15日及11月15日支付，首个利息到期付款日期均为2019年11月15日。
根据观点新媒体此前报道，美高梅中国于2018年的收益净额为24亿美元，比2017年增加32%。受惠于美狮美高梅于2018年2月的开业，贡献收益净额7.29亿美元。其中，主场地赌枱赢额比去年季度增加31%，贵宾赌枱赢额同比增加18%；经营收入为6200万美元，同比增加37.78%；经营收益率为9.0%，经调整物业EBITDA利润率则为24.3%。
此外，美高梅中国今年第一季度收益净额7.34亿美元，比去年季度增加23%。经调整物业EBITDA较去年同期的1.52亿美元增加26%至1.91亿美元。
审校：刘满桃
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