融信中国额外发行2亿美元10.5%优先票据

观点网 •

2019-04-30 09:05

额外票据发行的所得款项总额，未扣除有关额外票据发行的包销折扣及佣金以及其他开支，为2.098亿美元。融信中国拟将额外票据发行的所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

观点网讯：4月30日早间，融信中国控股有限公司公告披露美元债发行情况。根据公告，融信中国发行于2022年到期的额外2亿美元的10.5%优先票据。

融信中国称，待若干条件完成后，公司将发行本金总额为2美元的额外票据，将与现有票据合并及构成单一系列。除非按额外票据条款提早赎回，否则额外票据将于2022年3月1日到期。

观点新媒体了解，此前4月18日，融信中国也发布公告宣布，公司就发行于2022年到期的2亿美元优先票据，与美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、东亚银行有限公司及瑞银订立购买协议。

另于4月3日，融信中国、卖方及欧宗洪与配售代理订立配售协议。据此，配售代理同意代表卖方按照每股10.95港元的配售价配售最多1.08亿股现有股份，如未能成功配售，则由配售代理自行购买。

上述配售股份相当于融信中国于本公告日期现有已发行股本的约6.69%及经认购事项扩大后本公司已发行股本的约6.27%。

审校：钟凯

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