光大17.6亿港元入股新加坡英利 开发一二线地产
时间: 2014-06-30 10:17:27    来源: [ 观点网 ]

光大控股将向英利提供财务顾问支援、协助英利于重庆以外地区的中国主要一二线城市进行开发。

  观点网讯:6月30日,中国光大控股有限公司公告称,将斥资合共2.84亿坡元(约17.61亿港元)认购新加坡房地产商英利国际置业的股份及可换股证券,并与英利订立不具法律约束力的框架合作谅解备忘录

  公告显示,光大控股将通过其间接附属公司Everbright Hero按每股0.26坡元作价认购3.81亿股英利股份,相当于经扩大后已发行股本的25.56亿股股份,相当于组成英利现行已发行股本约17.5%,及将相当于股份认购事项完成后组成英利经扩大已发行股本约14.9%,总代价为9906万坡元。

  同时,Everbright Hero分两批认购本金额共1.85亿坡元的英利可换股证券。

  其中,第一批本金总额1.65亿坡元(相等于10.23亿港元)的可换股证券,可在发行日期起五年后由英利赎回;第二批本金总额2000万坡元(相等于约港币1.24亿元)的可换股证券,可在发行日期起计第二周年(包括发行日期第二周年当日)至发行日期起计第三周年(不包括发行日期第三周年当日)的期间,及发行日期起计第五周年当日后由英利赎回。

  据了解,此次可换股证券附带利息,发行日起至三周年期间息率为为8.75%;第三至五年的息率为9.5%;第五年起息率按年利率9.5%加适用五年期美国国库券利率加年利率5%,每五年重订一次。可换股证券的换股价为每股0.318坡元。

  公告显示,英利为一家于新加坡注册成立的公司,其股份于新交所主板上市,主要从事于中国黄金地段开发、销售、出租、管理及长期拥有优质商业及住宅物业的业务。

  而据双方的框架合作谅解备忘录显示,光大控股将向英利提供财务顾问支援、协助英利于重庆以外地区的中国主要一二线城市进行开发。而英利则将向光大控股本公司(或其第三方业务伙伴)提供施工及资产管理服务等,并从光大控股的海外广泛网络获益,策略扩充英利的海外业务至新加坡及香港。

  对此,光大控股表示,认购英利股份为集团带来策略性投资良机,可扩大其业务及收入基础,可让该集团参与英利的发展,同时透过于光大控股认为适当时将全部或部分可换股证券转换为换股股份,从而可分享英利业务的获益。并可进一步开发其资产管理平台。


(发稿:赵思茵    审校:刘满桃)
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