金茂投资发售价厘定为下限5.35港元 共募30.52亿

观点网

2014-06-30 09:34

  • 其股票发售价已厘定为每个发售股份合订单位5.35港元,按此计算,全球发售所得款项净额估计将约为30.52亿港元。

    其股票发售价已厘定为每个发售股份合订单位5.35港元,按此计算,全球发售所得款项净额估计将约为30.52亿港元。

    观点地产网讯:6月30日,金茂(中国)投资控股有限公司发布公告称,其股票发售价已厘定为每个发售股份合订单位5.35港元,按此计算,经扣除包销佣金、酌情奖励费用及其他酌情费用以及金茂(中国)投资管理人有限公司及公司就全球发售(于超额配售权获任何行使前)应付的估计开支后,全球发售所得款项净额估计将约为30.52亿港元。

    金茂投资拟将所得款项净额中的约3180万港元支付予方兴,用于清付根据工程管理协议提供工程管理服务的费用;另付予方兴约6亿港元,以清偿该集团与方兴集团之间的现有公司间贷款;余下的所得款项将用于部分清付应付予方兴的首次公开发售前股息。

    从配发结果来看,香港公开发售部分,合共接获917份有效申请,以认购合共18,493,500个香港发售股份合订单位,为香港公开发售初步可供认购的合共60,000,000个香港发售股份合订单位约0.31倍。

    优先发售部分,合共接获199份由126名申请人提出的有效申请,以认购合共11,795,161个预留股份合订单位,占优先发售可供认购的合共80,000,000个预留股份合订单位约14.74%。

    另外,国际发售部分录得适度超额认购,根据国际发售分配予承配人的发售股份合订单位(包括优先发售提呈发售的预留股份合订单位)最终数目为581,506,500个发售股份合订单位,占全球发售初步提呈的发售股份合订单位约96.92%(于超额配售权获任何行使前)。

    关于此次挂牌上市,金茂控股6月18日在香港举行新闻发布会称,全球发售价定于5.35至5.65港元,集资额最多约33.9亿港元。

    据介绍,金茂控股为一项在香港的固定单一投资信托,该上市平台的初始资产包将包含已竣工物业金茂大厦和上海金茂君悦大酒店;及金茂北京威斯汀大饭店、金茂深圳JW万豪酒店、金茂三亚丽思卡尔顿酒店、金茂三亚希尔顿大酒店和崇明金茂凯悦酒店,还有2014年3月开业的开发中酒店北京金茂万丽酒店和丽江金茂君悦酒店。

    审校:刘满桃



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