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5月29日，与花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰及摩根大通就发行2019年到期的4亿美元9.00厘优先票据订立购买协议。

　　观点网讯：5月30日，佳兆业集团控股有限公司公布一笔优先票据购买协议。公司及附属公司担保人于5月29日，与花旗、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰及摩根大通就发行2019年到期的4亿美元9.00厘优先票据订立购买协议。

　　佳兆业称，发行票据的估计所得款项净额(经扣除包销折扣及佣金以及其他估计开支)将约为3.910亿美元，拟将用作再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。

　　根据公告，票据将自2014年6月6日起按年利率9.00厘计息，须在每半年期末于每年6月6日及12月6日支付，自2014年12月6日开始。

　　公告透露，在2017年6月6日前的任何时间，佳兆业可选择按相等于票据本金额100%的赎回价，另加截至赎回日期的适用溢价及截至赎回日期的应计但未支付的利息(如有)，赎回全部而非部分票据。

　　在2017年6月6日后或其后任何时间，倘自下文所示任何年度六月六日开始的十二个月内赎回，佳兆业可按相等于下述本金额百分比的赎回价另加截至赎回日期的应计但未支付的利息(如有)赎回全部或部分票据，即2017年为本金额的104.50%，2018年为本金额的102.25%。

　　此外，于2017年6月6日前的任何时间，佳兆业可以股本发售中一次或多次出售公司普通股的现金所得款项净额，按票据本金额109.00%的赎回价另加截至赎回日期的应计但未支付的利息(如有)，赎回最多35%的票据本金总额。

　　佳兆业将发出不少于30天或不超过60天的赎回通知。

　　另5月21日，穆迪将佳兆业的家族评级和高级无抵押债券评级从“B1”上调至“Ba3”,评级展望为“稳定”。

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