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两笔新发行债券将依据交换及收购要约用于交换将于2015年到期的8.75亿美元9.750%优先票据和35亿元人民币7.625%优先票据。

　　观点网讯：瑞安房地产有限公司5月13日公告宣布，其4月中旬就两批将于2015年到期债券提出的交换及收购要约，获得约55%的债券持有人接受，将发行两笔新债券及以现金支付，计及交换溢价、提早参与付款、利息等开支，合计涉及总代价8.44亿美元。

　　据4月14日公告，为延长部分债务到期时间，瑞房就未偿付的于2015年到期的8.75亿美元9.750%优先票据和于2015年到期的35亿元人民币7.625%优先票据提出票据交换及收购要约，两笔债券总涉及金额为14.45亿美元。

　　最新公告显示，8.75亿美元的9.750%优先票据中共约4.18亿美元的债券持有人接纳交换要约，即占未偿付金额的47.75%。

　　35亿元人民币的7.625%优先票据中约1.56亿美元的债券持有人接纳交换要约，占未偿付金额的27.4%，另有约2.196亿美元的债券持有人接纳现金收购要约，占未偿付金额的38.57%。

　　瑞房表示，据上述要约结果，公司将发行4.58亿美元、票息8.70%的4年期美元债，以及发行1.155亿美元、票息9.75%的6年期美元债，交换予上述接纳交换要约的债券持有人。

　　加上之前其他投资者新投入认购的资金，瑞安房地产此次将共发行本金总额为6.37亿美元的4年期美元债和2.02亿的美元6年期美元债。

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