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长实去年核心盈利335亿元，按年升23%，较此前预期的300亿元稍高，主要是由于住宅销售及财务收入好过预期。

　　观点网讯：3月3日，瑞银集团发表报告指，长实去年核心盈利335亿元，按年升23%，较此前预期的300亿元稍高，主要是由于住宅销售及财务收入好过预期。

　　瑞银预期，今年长实98%的在港销售项目，目标以用家为主，在现时政府政策下，估计小型单位销情最好，相信以用家为主的长实今年销情会向好，并将刺激股价向上。

　　瑞银指出，去年长实内地发展利润及物业销售按年分别升27%及18%。同时，内地物业发展利润占整体达56%。展望未来，瑞银预计长实内地销售2013-2016年年复合增长可达约20%。

　　对此，大和总研亦发表研究报告指出长实的国内物业销售溢利已增至与香港相若。加上，长实来自基建投资、投资池及非核心业务的盈利贡献增加，该行预期长实将进一步录得出售收益。再者，去年有近1100个预售单位未入帐，该行预期该批单位将于今年入帐。

　　此外，大和总研又强调，长实正将资产价值释放，料可支持未来数年盈利及股息的增长，并提供良好的资本作新投资。实际上，其表示去年长实及和黄的每股股息均增长10%，反映长实有足够的财务资源去支持未来数年股息增长。

　　大和又指，长实过去数十年作出多项重大投资，如3G集团、国内物业、零售、港口及基建等，而该等业绩亦陆续步入收成期。来自该等业务的现金流强劲，令长实及和黄去年净负债率分别降至2%及20%，若和黄分拆零售业务上市的计划实现，长实的财务资源将可进一步强化。

　　另悉，瑞银重申长实买入评级，并提升目标价2.6%，至147.5元，主要由于预期长实物业销售理想，以及资产净值折让亦有30%。同时，大和亦上调其目标价，由143.7元上调至151元，并维持其买入投资评级。

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