观点网讯:3月2日,雅居乐地产控股有限公司发布公告,宣布赎回于2016年到期的3亿美元10%优先票据,该优先票据于2009年发行。
公告称,按照其与子公司担保人及受托人HSBC Bank USA, National Association就发行2009年票据于2009年11月12日所订立的契约条款,本公司今日宣布,其已知会受托人及2009年票据持有人,全部尚未偿还的2009年票据将于2014年3月30日获悉数赎回,赎回价相当于其本金额的105%,另加直至赎回日期的应计及未付利息。
于本公告日期,2009年票据的尚未偿还本金为3亿美元。本公司将以发售人民币票据的所得款项,支付赎回2009年票据的款项。待于赎回日期赎回尚未偿还的2009年票据后,全部已赎回2009年票据将予注销。
翻查资料,雅居乐于2月23日宣布,该公司及子公司担保人与汇丰、摩根士丹利及渣打银行在2月21日订立购买协议。
该协议内容有关发行在2017年到期人民币20亿元的6.50%优先票据。票据发行的估计所得款项净额经扣除包销折让及其他有关票据发行的估计费用及开支后约为人民币19.61亿元。
雅居乐称将票据的所得款项净额用于就2009年票据作再融资,并将因应市场环境的变化而调整上述计划,并重新分配所得款项的用途。