华润置地11亿美元票据将于2月28日前后上市
作者: 见习编辑 赵思茵     时间: 2014-02-27 22:24:10    来源: [ 观点网 ]

在2月21日早间，华润置地有限公司就宣布将发行总值11亿美元的两笔优先票据，集资所得会用作一般公司用途。

　　观点网讯：华润置地有限公司2月27日晚间公告，其之前所发行的总值11亿美元的优先票据將在2014年2月28日或前后上市。

　　据了解，在2月21日早间，华润置地有限公司就宣布将发行总值11亿美元的两笔优先票据，集资所得会用作一般公司用途，包括现有及新推项目融资及作为营运资金。

　　其中，于2019年2月27日到期的票据，本金总额4亿美元，发售价为99.773%，年利率4.375%计息，利息每半年支付一次。

　　2024年票据，将以本金总额7亿美元发行，发售价为100.0%，以年利率6.0%计息，利息每半年支付一次，并将于2024年2月27日到期。

　　优先票据独家全球协调人为丰银行，农银国际、星展银行、摩根大通、美林及瑞银为联席帐簿管理人及联席牵头经办人。华润置地表示，将会向联交所提出申请，以仅向专业投资者发债的方式将票据上市及批准其买卖。

　　该公司预料，2019年票据及2024年票据于建议票据发行完成日期均会获穆迪及惠誉分别给予“Baa1”及“BBB+”评级。



（审校：刘满桃）
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