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拟运用所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及/或作一般公司用途。

　　观点网讯：旭辉控股（集团）有限公司1月20日早间公告宣布，该公司建议进行美元优先票据国际发售。

　　公告披露，2014年票据的定价（包括本金总额、发售价及利率）将透过渣打银行、花旗、德意志银行、汇丰银行及海通国际（作为二零一四年票据发行的联席账簿管理人兼联席牵头经办人）将予进行的累计投标机制厘定。一经发行，将包括由附属公司担保人提供的担保。

　　另待2014年票据的条款落实后，预期渣打银行、花旗、德意志银行、汇丰银行、海通国际、旭辉控股集团及附属公司担保人将订立购买协议。据此，渣打银行、花旗、德意志银行、汇丰银行及海通国际将成为2014年票据的初步买家。

　　旭辉控股集团拟运用所得款项净额为其现有债务再融资、收购新项目或土地作发展及发展现时的中国项目及/或作一般公司用途。

　　公告还披露，于2013年6月30日之后，旭辉控股集团已购买10个土地项目，其中上海3个，长沙2个，苏州、嘉兴、沈阳、重庆和武汉各1个；规划建筑面积（不包括停车位）228万平方米，应占建筑面积（不包括停车位）179.7万平方米，代价为87.52亿元。

　　另于2013年7月，旭辉控股集团订立2013年银团贷款融资。于当年8月，该公司使用2013年银团贷款融资的部分所得款项悉数偿还2011年渣打贷款中的剩余未偿还数额。于本公告日期，2013年银团贷款融资项下有7500万美元及6.36亿港元尚未偿还。

　　此外，于本公告日期，旭辉与绿地香港的合营企业旭宝有限公司的直接全资附属公司旭宝（香港）正自一众银团贷款人寻求最多相当于金额3.2亿美元境外美元/港元双货币贷款融资。旭宝（香港）的中国附属公司（「境内借款人」）正寻求最高额为人民币10亿元的相应境内融资。如得以落实，合营企业及旭宝（香港）的股份及资产以及境内借款人所开发项目的土地预期将予抵押（及其他抵押品），以分别取得贷款融资，而旭宝有限公司及绿地香港将按各自的股权比例为该等贷款融资提取的数额作出担保。

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