华南城建议发行优先票据
作者: 莳炻     时间: 2014-01-20 03:35:38    来源: [ 观点网 ]

华南城表示,建议发行优先票据落实及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。由于截至本公告日期尚未就建议发行优先票据订立具约束力协议,所以建议发行不一定会落实。

  观点网讯:华南城控股有限公司1月17日晚间宣布,该公司已就未来根据一九三三年美国证券法(经修订)项下S规则建议发售美元优先票据。

  授权瑞银、花旗及汇丰为联席全球协调人;瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信及工银国际融资有限公司为联席账簿管理人;以及瑞银、花旗、汇丰、美银美林、瑞信、工银国际证券有限公司为联席牵头经办人。

  华南城表示,建议发行优先票据落实及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。由于截至本公告日期尚未就建议发行优先票据订立具约束力协议,所以建议发行不一定会落实。

  此前1月15日,主打物流园区模式的华南城宣布,将通过引入互联网服务商腾讯,来加速其实体商务与电子商务的整合,以此形成跨越地区的全国商贸批发网络。

  据当时公告,腾讯将以每股2.20港元、总计15亿港元的价格,认购华南城合共68.03亿股新股,认购价较2014年1月13日华南城股份交易停牌前收市价每股2.17港元溢价约1.38%。

  认购完成后,腾讯将占华南城经发行及配发认购股份扩大已发行股本约9.9%,华南城将股权融资所得用于腾讯集团合作范畴及一般企业用途。



(审校:劳蓉蓉)
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