奥园发行五年期3亿美元优先票据 息率11.25%
作者: 见习编辑 罗舒晗     时间: 2014-01-12 23:50:48    来源: [ 观点网 ]

奥园表示，拟将所得款项净额用于现有债务的再融资及一般公司用途。

　　观点网讯：1月10日，中国奥园地产集团股份有限公司发布公告称，公司及附属公司担保人与瑞银、农银国际及海通国际就发行于2019年到期之3亿美元11.25%优先票据订立购买协议。

　　公告显示，票据的发售价将为票据本金额的99.254%，票据将自2014年1月17日(包括该日)起按年利率11.25%计息，于2019年1月17日到期。

　　奥园将向香港联交所提出申请，以批准该票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。

　　奥园表示，发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.9亿美元，公司拟将所得款项净额用于现有债务的再融资及一般公司用途。

　　但其续称，公司可能会调整上述计划以回应市场状况的变化，并重新分配所得款项用途。

　　据了解，2013年奥园地产已顺利完成其全年销售目标。1月2日，奥园地产宣布其2013年合同销售总额达约100.38亿元，较2012年全年增长约91%。完成2013年经调高后的全年合同销售目标85亿元的约118%。



（审校：劳蓉蓉）
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