瑞安拟进行多笔债券融资 总金额约131亿元
作者: 李雯露     时间: 2013-11-20 16:28:25    来源: [ 观点网 ]

瑞安房地产拟发行2015年到期的35亿元人民币以美元偿付7.625%的优先票据；2015年到期的8.8亿美元9.75%的优先票据；2015年到期的2.5亿新加坡元8%的优先票据及2017年可赎回的5亿美元10.125%的高级永久资本证券。

　　观点网讯：11月20日，瑞安房地产有限公司发布公告，其全资附属公司Shui On Development拟向投资者进行票据发售。

　　据披露，瑞安房地产拟发行2015年到期的35亿元人民币以美元偿付利率为7.625%的优先票据；2015年到期的8.8亿美元利率为9.75%的优先票据；2015年到期的2.5亿新加坡元利率为8%的优先票据及2017年可赎回的5亿美元利率为10.125%的高级永久资本证券。

　　就此，瑞房将寻求获得人民币票据及美元票据的持有人通过电子方式批准分别修订人民币票据契约及美元票据契约，另将征求新加坡元票据的持有人通过实物方式同意修订新加坡元票据契约，亦将寻求永久证券的持有人以特别决议案方式批准修订永久证券及信契据的条款及条件。

　　根据优先证券同意征求声明所载的优先证券同意征求的条款及条件，瑞房将向各持有人支付提早同意付款，人民币币票据本金额每10万元人民币支付美元结算金额1500元人民币，美元票据本金额每1000美元支付15美元，新加坡元票据本金额每1000坡元支付15坡元；及向各持有人支付基本同意付款，人民币票据本金额每10万元人民币支付美元结算金额750元人民币，美元票据本金额每1000美元支付7.5美元，新加坡元票据本金额每1000坡元支付7.5坡元。



（审校：武瑾莹）
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