恒大拟额外发美元优先票据 用于债务及再融资
作者: 见习编辑 王静     时间: 2013-11-06 09:12:48    来源: [ 观点网 ]

根据早前发布5年期10亿美元优先票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)，进行美元优先票据的进一步国际发售。

　　观点网讯：11月6日，恒大地产集团有限公司发布建议额外发行美元优先票据的公告。称其根据早前发布5年期10亿美元优先票据的条款及条件(发行日期及发售价除外)，进行美元优先票据的进一步国际发售。

　　根据公告，招商证券(香港)、J.P.Morgan、德意志银行、瑞信及瑞银作为联席牵头经办人及联席账簿管理人，并且透过询价圈购方式厘定额外票据发行的详情，包括额外票据的本金总额及发售价。在落实额外票据的条款后，上述四家金融服务机构将与恒大集团订立购买协议。

　　据此，招商证券(香港)、J.P.Morgan、德意志银行、瑞信及瑞银将成为额外票据的初步买家。此后，恒大集团还将会就建议额外票据发行作进一步公布。

　　在此之前的10月24日，恒大地产集团公告宣布，公司拟发行5年期10亿美元的优先票据，年息率为8.75%。公告称，恒大集团及子公司担保人与高盛、J.P.Morgan，德意志银行及招商证券(香港)就发行金额为10亿美元并于2018年到期的8.75%优先票据订立购买协议。

　　根据公告，经扣除开支后的票据发行的估计所得款项净额约为9.93亿美元，该笔关款项将用于为恒大集团的现有债务进行再融资。

　　此前有分析师指恒大的财务实力从2012年以来削弱，并预计其将在未来12个月内采取更具约束性的发展战略和控制其较高的财务杠杆水平。



（审校：劳蓉蓉）
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