恒大发10亿美元优先票据 年息8.75%
作者: 见习编辑 罗舒晗     时间: 2013-10-24 17:18:14    来源: [ 观点网 ]

预计恒大地产将在未来12个月内采取更具约束性的发展战略和控制其较高的财务杠杆水平。

　　观点网讯：10月24日，恒大地产集团有限公司公告宣布，公司拟发行五年期10亿美元的优先票据，年息率为8.75%。

　　恒大表示，该票据将于2013年8月30日到期，发行所得款项净额(扣除开支后)约为9.93亿美元，将用于为集团的现有债务再融资。

　　公告显示，恒大和子公司担保人与高盛、J.P.Morgan、德意志银行及招商证券(香港)已经就该项优先票据订立购买协议。

　　而近日标准普尔发布报告标准普尔信用分析师孔磊表示，恒大的财务实力从2012年以来削弱，导致其息税及折旧摊销前利润利息覆盖比率低于触发该机构下调评级的3倍关键水平。但是，标准普尔预计恒大的财务表现将在未来12个月内走稳。且预计其2013年确认收入将大幅上升且利润率将改善。

　　此外，孔磊还表示，预计恒大地产将在未来12个月内采取更具约束性的发展战略和控制其较高的财务杠杆水平。

　　早前资料显示，恒大地产2013年1-9月合约销售总金额约为746.5亿元，合约销售总面积约1102万平方米，较2012年同期分别增长27.4%及13.2%；合约销售均价每平方米6774元，较2012年同期增长12.5%。完成2013年全年销售目标的74.6%。



（审校：刘满桃）
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