招商地产上调定增价 年内房企最大融资案再调整
作者: 彭飞     时间: 2013-10-23 11:46:00    来源: [ 观点网 ]

随着配套募集资金发行底价的上调,增发的股数将相应减少,一定程度上也将减少对现有股东持股权益的摊薄。

  观点网讯:10月22日,招商地产再度调整此前已公布的定向增发方案,根据公告,招商地产将其配套募集资金发行底价从此前披露的每股24.23元上调至每股26.92元。

  招商地产相关人士表示,随着配套募集资金发行底价的上调,增发的股数将相应减少,一定程度上也将减少对现有股东持股权益的摊薄。

  今年9月16日,招商地产曾发布今年地产企业最大融资方案,其拟以非公开发行股份方式,收购大股东蛇口工业区持有的海上世界住宅一期及与其配套的女娲广场和文化艺术中心土地使用权,价值约48.65亿元。

  与此同时,招商地产还将采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行A股股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过是次交易总金额的25%,即不超过16.22亿元,而当时拟定的发行价为24.23元/股。

  对于此次调整发行价,招商地产还表示,最终配套资金募集的完成情况将不影响本次发行股份购买资产交易行为的实施。因而,此次上调配套融资的发行底价对于招商地产发行股份购买资产的交易行为无实质影响。

  另外,招商地产将于11月7日召开股东大会,审议这次交易相关议案。

  事实上,招商地产对于整体融资方案的调整已不是第一次。10月15日晚间,招商地产曾公告,其已与大股东蛇口工业区协商将早前拟定的交易标的范围变更为,海上世界住宅一期和文化艺术中心土地使用权,总价款约为48.53亿元。

  是次调整方案后,招商地产将暂时不收购女娲广场地块,该地块评估值为1205万元,土地面积为2.4万平方米。至于原因,招商地产表示,此前在对女娲广场用地进行评估时,对其使用年限评估有误,因而决定暂不将女娲广场用地纳入是次交易标的。

  此外,尤其值得注意的是,招商地产为增强市场和投资者信心,当时还公布了一份大股东与其签订的《盈利补偿协议》,而依据协议,若注入地块低于预测合计开发利润,蛇口工业区承诺在符合相关证券监管法规和规则的前提下,将以其持有的一定数量的招商地产股份赠予,招商地产赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的全体股东。

  当时市场分析曾认为,由于之前招商地产的融资方案发布后,市场和股价反映不佳,投资者对于注资项目的价格以及未来盈利空间比较质疑和担心,因此招商地产大股东才作出承诺以安抚投资者。



(审校:武瑾莹)
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