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绿地香港目前拟将债券发行的所得款项净额用作为现有债务(包括2011年票据)进行再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。

　　观点网讯：10月11日，绿地香港控股有限公司宣布，将发行于2016年到期的7亿美元4.75厘债券。并称于昨日(10日)，该公司及绿地控股与汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利、中银国际、德意志银行、花旗及高盛(亚洲)有限责任公司就债券发行订立认购协议。

　　根据公告，此次计划发行的债券，本金额为7亿美元，并将于2016年10月18日到期，可根据其条款提早赎回。债券的发售价将为债券本金额的99.655%，自2013年10月18日(包括该日)起，将按年利率4.75厘计息，并应每半年于期末支付。

　　据介绍，在扣除绿地香港应付的包销佣金及其他估计发售费用后，该笔债券发行的所得款项净额估计约为6.945亿美元。对此绿地香港方面表示，公司目前拟将债券发行的所得款项净额用作为现有债务(包括2011年票据)进行再融资、拨支现有及新增物业项目及一般企业用途。

　　10月4日，彼时尚未换牌的盛高置地宣布，拟仅向专业投资者进行债券的国际发售，并将于今年10月7日或前后在香港、新加坡及伦敦展开路演。10月7日，绿地香港控股有限公司的中文股份简称正式由原来的“盛高置地”并更为“绿地香港”，股份代号维持不变。

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