继日期为2013年9月16日有关发行2013年票据的公告。于2013年9月16日,本公司、德意志银行、滙丰银行、高盛(亚洲)、中银国际、中国工商银行(亚洲)有限公司、渣打银行及瑞士银行就本公司发行本金总额为300,000,000美元的2013年票据订立购买协议。
本公司估计发行2013年票据的所得款项净额(经扣除认购折扣后以及扣除其他估计涉及发行2013年票据的应付开支前)将约296,000,000美元。本公司拟将2013年票据的所得款项用作为若干现有短期债项再融资及拨付资本开支及一般公司用途。本公司可能因应不断变化的市况而调整前述所得款项用途,因而重新分配所得款项用途。
本公司将寻求2013年票据于联交所上市。本公司已接获联交所就2013年票据的上市发出的符合资格确认。2013年票据于联交所报价不得被视为本公司或2013年票据的利好或利差指标。