观点网讯:9月17日早间,五洲国际控股有限公司宣布计划发行美元优先票据。建议票据发行能否完成须视乎(其中包括)市况及投资者兴趣而定,票据拟由附属公司担保人担保。
公告称,BNPParibas及UBS(作为联席全球协调人)以及BNPParibas、UBS及德意志银行(作为联席账簿管理人兼联席牵头经办人)处理上述建议票据的发行。最终落实票据条款后,预期BNPParibas、UBS、德意志银行、附属公司担保人及五洲国际将会订立认购协议。
五洲国际表示将申请票据在联交所上市,并已获联交所确认票据符合上市资格。拟使用票据所得款项净额投资现有及新房地产项目,剩余部分用作一般公司用途。据介绍,截至今年6月30日,该公司总建筑面积约150万平方米发展项目竣工,且保山五洲国际广场、中国龙口五洲国际商贸城二期及五洲国际汽车博览城已开始施工。
据了解,目前,五洲国际有承诺信贷融资(包括银行贷款及信托贷款)约人民币53亿元,已提取计息银行及其他借贷人民币35亿元。自2013年6月30日起,该公司亦另外取得总额人民币6.30亿元的信贷融资。
此外,截至2013年6月30日,五洲国际的计息银行贷款及其他借贷为人民币33.26亿元。在2013年7月及8月,五洲国际新增计息银行贷款及借贷人民币3.60亿元,且偿还现有债务人民币4.48亿元,其中年利率16.80%的信托贷款人民币3.94亿元。