卓尔发展拟发最多1.5亿美元换股债 年率5.5%
作者: 彭飞     时间: 2013-06-13 11:27:02    来源: [ 观点网 ]

卓尔发展拟建议发行1亿美元可换股债券，可增发不超过5000万美元债券，即最多1.5亿美元，于2018年到期，年利率5.5%。

　　观点网讯：6月12日，卓尔发展集团有限公司发布公告称，建议发行最多1.5亿美元可换股债券，联席配售代理为摩根士丹利和汇丰银行。

　　根据公告，卓尔发展拟建议发行1亿美元可换股债券，可增发不超过5000万美元债券，即最多1.5亿美元，将于2018年到期，年利率5.5%。

　　目前拟定的初步换股价为每股3.0799港元，若悉数转换成既定债券，可转换成约2.52亿股新股，占卓尔发展扩大后已发行股本6.72%；若悉数转换既定债券及增发债券，可转换成约3.78亿股新股，占卓尔发展扩大后已发行股本9.75%。

　　另外，既定债券及增发债券的所得款项，经扣除应付配售佣金及其他估计开支后的净额分别约为9700万美元及1.46亿美元，卓尔发展表示将所得款项净额用作一般企业用途。



（审校：刘满桃）
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。