于二零一三年五月二十二日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与星展银行有限公司、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞银,就发行400,000,000美元二零一八年到期票息6.5%优先票据订立购买协议。
票据将根据美国证券法S规例在美国境外发售。本公司拟使用所得款项作全面赎回或回购二零一零年票据、新增及现有物业项目资金(包括土地出让金),余额则用作一般企业用途。本公司可能会根据巿况变化调整收购与发展计划,因此可能会重新分配所得款项用途。
票据原则上已获批准在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本公司或票据价值的指标。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本公司并未在香港寻求票据上市。