建业地产发行4亿美元优先票据
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2013-05-23 09:29:54    来源: [ 观点网 ]

所得款项作全面赎回或回购2010年票据、新增及现有物业项目资金(包括土地出让金)，余额则用作一般企业用途。

　　观点网讯：建业地产股份有限公司5月23日宣布，公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人于5月22日，与星展银行有限公司、德意志银行、摩根大通、摩根士丹利、野村及瑞银，就发行4亿美元2018年到期票息6.5%优先票据订立购买协议。

　　公告显示，公司拟使用所得款项作全面赎回或回购2010年票据、新增及现有物业项目资金(包括土地出让金)，余额则用作一般企业用途。公司可能会根据巿况变化调整收购与发展计划，因此可能会重新分配所得款项用途。

　　同一日，建业地产宣布其已知会2010年受托人，所有未赎回的2010年票据将于2013年6月21日按相等于本金额100%另加截至赎回日期(但不包括该日)的适用溢价以及累计未支付的利息之赎回价全数赎回。

　　2010年票据于赎回日期(但不包括该日)累计未支付利息按每1,000美元的本金额计算为20.76美元。

　　历史资料显示，上述2010年票据为建业地产2010年10月14日公告，发行于2015年到期的3亿美元至12.25%优先票据，估计票据所得款项净额2.905亿美元。公告显示，德意志银行将担任该次发行的独家全球协调人，并与ING及野村负责经办建议票据发行。

　　彼时建业地产表示，公司计划将其中2.5亿美元用于新物业项目，3500万平均则用于偿还现有债务，其余用于一般企业用途。



（审校：劳蓉蓉）
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述，仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源：观点网”字样的所有文字、图片等稿件，版权均属观点网所有，本网站有部分文章是由网友自由上传，对于此类文章本站仅提供交流平台，不为其版权负责。如对稿件内容有疑议，或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章，请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info（发送邮件时请将“#”改为“@”）与观点网联系。