海印股份拟以资产证券化方式融资16亿元
作者: 张媛娜     时间: 2013-05-19 17:55:15    来源: [ 观点网 ]

和传统债务融资方式相比，资产证券化不受公司净资产规模、盈利指标的影响，可以成为一条新的直接融资途径。

　　观点网讯：5月18日，广东海印集团股份有限公司发布公告表示，为满足公司经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟以旗下经营管理的15家（最终以海印股份专项资产管理计划募集说明书确定的范围为准）综合性商业物业的经营收益权为基础，设计资产证券化方案，拟募集资金不超过人民币16亿元。

　　据悉，本期资产证券化拟通过中信建投证券股份有限公司申请设立海印股份专项资产管理计划进行融资。本期拟进行资产证券化的基础资产为"原始权益人因经营管理特定商业物业而享有的商业物业自专项计划成立之次日起五年内的经营收益权"。

　　公告显示，本次专项计划拟募集资金不超过人民币16亿元，其中优先级资产支持证券不超过15亿元，由符合资格的机构投资者认购，最终发行利率根据发行时市场实际利率确定；次级资产支持证券不超过1亿元，由公司代表原始权益人全额认购。

　　关于本次资产证券化方案，海印股份表示，有利于公司有效筹措、安排资金，用于公司当前业务发展。资产证券化是除了股权融资、债务融资之外的又一直接融资方式。只要公司具有能产生未来可预测现金流的资产，就可利用资产证券化进行融资。和传统债务融资方式相比，资产证券化不受公司净资产规模、盈利指标的影响，可以成为一条新的直接融资途径。

　　海印股份又称，资产证券化在发行场所及发行方式两方面也拓宽了公司未来的融资渠道。如本期资产证券化产品最终能成功发行，将大大提升公司在金融创新领域的形象，对提升公司在资本市场的影响力和公司未来的发展都具有深远意义。

　　海印股份表示，商业物业运营业务每年能为公司带来稳定的现金流入，2012年度公司物业出租及管理业务收入达到7.72亿元。



（审校：刘满桃）
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