观点网讯:4月17日,据路透报道,佳兆业目前确定规模为18亿的离岸人民币债券,为3年期,利率6.875%,该定价比开始的参考价7.125%低25个基点。
据悉,目前该债券的认购规模为220亿人民币,有170家客户参与。
从投资者类型来看,基金和资产管理公司占73%,银行占8%,私人银行占16%,企业占3%。从区域来看,亚洲投资者占98%,欧洲占2%。
佳兆业此次发行的18亿元人民币债券,已于4月15日与花旗、瑞信、汇丰及摩根大通订立购买协议。花旗、瑞信、汇丰和摩根大通一起任联席主承销和簿记管理人。
佳兆业此番发债所得,将用来部分提前赎回一笔6.5亿2015年到期13.5%的债券,该债券可在2013年4月28日以106.75的价格被赎回。