观点网讯:3月4日,恒生地产控股有限公司发布公告称,公司已向香港联合交易所优先公司申请批准将其以发债方式,仅向专业投资者发行于2018年到期本金额为2.5亿美元,年利率为13.25%的优先票据上市及买卖。
据悉,是次票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人为德意志银行、海通国际、工银国际、摩根大通、苏格兰皇家银行和瑞士银行。
恒盛地产预计票据上市及买卖将于2013年3月5日或左右生效。
而据恒盛早前公告可知,票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.445亿美元。恒盛拟将所得款项净额用於再融资现有债务及供作一般公司用途。或会因应市场条件及情况变动调整其收购及发展计划,并因此可能重新分配票据发行的所得款项用途。