於2013年1月25日(交易时段後),本公司连同附属公司保证人与初步买方订立购买协议,内容有关发行於2018年到期本金额为100,000,000美元的13.25%优先票据。
票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支後)将约为97,000,000美元。本公司拟将大部份所得款项净额用作其若干尚未偿还债项(包括银诚於2012年11月向本公司提供的20,000,000美元贷款)的再融资,其余款项净额用作一般企业用途。
本公司将寻求票据於联交所上市。本公司已接获联交所就票据符合资格上市发出的确认文件。票据获得联交所纳入上市并非用作表明本公司或票据是否可取。
由於完成购买协议的先决条件未必一定会达成,购买协议亦可能因发生若干事件而终止,本公司股东及有意投资者於买卖本公司证券时须审慎行事。
明发集团:发行于2018年到期本金额为1亿美元的13.25%优先票据