兹提述本公司於二零一三年一月二十一日就建议进一步发行额外票据所刊发的公告。
董事会欣然宣布,本公司连同附属公司担保人於二零一三年一月二十一日与德意志银行、滙丰及工银国际证券有限公司就发行额外票据,即於二零一七年到期的本金总额150,000,000美元11.5%的优先票据,订立购买协议。
额外票据将与於二零一二年十一月十四日发行之原先票据合并及构成单一类别票据,并将与原先票据享有同等权益。
经扣除包销折扣、佣金及其他估计开支後,估计进一步发行所得款项的净额约为159,120,000美元。本公司现时拟动用进一步发行所得款项净额为新增及现有项目(包括建筑成本及土地成本)提供资金以及作一般公司用途,在各情况下,仅以原先票据的条款所准许的范围为限。本公司或会因应变动中的市况调整其业务发展计划,并因此可能重新分配所得款项净额用途。