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中国奥园:发行1亿美元於2017年到期之13.875%优先票据
作者: 中国奥园     时间: 2013-01-22 09:36:24    来源: [ 观点网 ]

董事会宣布发行100,000,000美元於二零一七年到期之13.875%优先票据订立购买协议,新票据将与原票据合并成单一系列。

  兹提述本公司日期为二零一二年十一月十五日及二零一三年一月二十一日之公告。

  董事会欣然宣布,於二零一三年一月二十一日,本公司及附属公司担保人与美银美林、花旗及瑞银就发行100,000,000美元於二零一七年到期之13.875%优先票据订立购买协议,新票据将与原票据合并成单一系列。

  发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为106,000,000美元,本公司拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目及土地收购,以及用於一般公司用途。

  本公司将向香港联交所提出申请,以批准新票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。新票据获准在香港联交所上市及挂牌不可被视为本公司、新票据、附属公司担保、附属公司担保人或彼等各自之附属公司(如有)之价值指标。

  发行票据受交割条件规限。股东及公众人士在买卖本公司证券时务请谨慎行事。

  中国奥园:发行1亿美元於2017年到期之13.875%优先票据



(审校:杨晓敏)
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