中骏置业1.5亿美元优先票据已签购买协议
作者: 见习编辑 杨晓敏     时间: 2013-01-22 09:17:28    来源: [ 观点网 ]

该额外票据将与于2012年11月14日发行的原先票据合并及构成单一类别票据，并将与原先票据享有同等权益。

　　观点网讯：1月22日，中骏置业公告宣布，该公司连同附属公司担保人于2013年1月21日与德意志银行、汇丰及工银国际证券有限公司就发行额外票据，即于2017年到期的本金总额1.5亿美元11.5%的优先票据，订立购买协议。

　　公告显示，额外票据的发售价将为额外票据本金额的108.0%，另加由2012年11月14日（包括该日）至2013年1月28日（不包括该日）止的应计利息。同时，该额外票据将与于2012年11月14日发行的原先票据合并及构成单一类别票据，并将与原先票据享有同等权益。

　　中骏置业表示，估计进一步发行所得款项的净额约为159,120,000美元。公司现时拟动用进一步发行所得款项净额为新增及现有项目(包括建筑成本及土地成本)提供资金以及作一般公司用途。

　　另外，标普、穆迪分别对中骏置业发行的优先无担保美元债券授予B级、B2级的评级。



（审校：劳蓉蓉）
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