奥园地产增发1亿美元13.875%优先票据
作者: 见习编辑 鲁鹏     时间: 2013-01-22 09:10:18    来源: [ 观点网 ]

新票据将具有与原票据相同的条款及条件，但发行日期及发售价除外。

　　观点网讯：1月22日，奥园地产集团股份有限公司宣布，于2013年1月21日该公司及附属公司担保人与美银美林、花旗及瑞银就发行1亿美元于2017年到期的13.875%优先票据订立购买协议，新票据将与原票据合并成单一系列。

　　查阅历史资料得知，原票据为2012年11月15日，奥园地产集团股份有限公司宣布，该集团及附属公司担保人已在11月14日同瑞银签订购买协议，将发行于2017年到期的1.25亿美元13.875%优先票据。该发行票据估计所得款项净额约为1.18亿美元。

　　本次公告显示，花旗及瑞银为联席全球协调人以及美银美林、花旗及瑞银为新票据发售及销售的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。彼等亦为新票据的初始买方。

　　新票据将具有与原票据相同的条款及条件，但发行日期及发售价除外。

　　此外，发行新票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为1.06亿美元。

　　奥园地产表示，拟将所得款项净额主要用作拨支现有及新物业项目及土地收购，以及用于一般公司用途。

　　公告还提到，奥园地产将向香港联交所提出申请，以批准新票据以仅向专业投资者发行债务证券的形式上市及买卖。

　　对于奥园地产此次增发债券，穆迪投资者服务公司表示，其信用指标仍将符合其B2评级。

　　穆迪预计未来12-18个月奥园地产的债务/总资本比率为50%左右，EBITDA/利息比率为2倍。



（审校：劳蓉蓉）
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