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预计债券发行所得款项扣除佣金及开支后净额约为38.22亿港元。上实控股拟将所得款项净额用作基建设施业务未来资本开支及投资，以及用作一般营运资金。

　　观点网讯：上海实业控股1月17日早间公布，于1月16日，公司（作为换股股份发行人及就可换股债券为所有应付金额的支付作为担保人）、债券发行人（公司全资附属公司，作为可换股债券发行人）与美林远东、德意志银行及高盛（经办人）订立认购协议。

　　根据认购协议，经办人已同意于交割日期认购或促使认购人认购本金总额为39亿港元可换股债券，并就此进行付款或促使认购人付款。

　　上实控股已同意就可换股债券为债券发行人应付所有款项支付提供担保。目前，经办人已通知上实控股，其有意将可换股债券提呈并出售予不少于六名独立承配人。

　　公告显示，此次可换股债券总本金额将为39亿港元，发行价为可换股债券本金额的100.00%。赎回价为可换股债券本金额的105.11%。另外，除罚息利率按年利率2.00%计算外，可换股债券不计息。

　　假设按初步换股价每股36.34港元悉数转换可换股债券，则可换股债券将可转换为约1.07亿股股份，相当于上实控股于本公告日期已发行股本约9.9%及该公司发行全部换股股份后经扩大已发行股本约9.0%。

　　上实控股表示，此次债券发行将为公司发展主要业务提供有力的资金支持及增强公司的市场地位及竞争优势，并于全部转换可换股债券后，加强公司的资金基础。

　　预计债券发行所得款项扣除佣金及开支后净额约为38.22亿港元。上实控股拟将所得款项净额用作基建设施业务未来资本开支及投资，以及用作一般营运资金。

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