观点网 >
上市公司 >
港股 >
公告 >
正文
富力地产:发行二零二零年到期的4亿美元8.75%优先票据
作者: 富力地产     时间: 2013-01-17 08:59:09    来源: [ 观点网 ]

票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。本公司拟使用所得款项净额,为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。

  兹提述本公司於二零一三年一月十六日就票据发行刊发的公布。票据由富力香港、附属公司担保人及合营附属公司担保人(如有)分别及共同地、无条件及不可撤销地作出担保。

  於二零一三年一月十六日,本公司、富力香港、发行人及附属公司担保人与花旗、德意志银行、高盛、滙丰、摩根士丹利及瑞士银行就本金总额4亿美元的票据发行订立认购协议。

  就票据发行而言,为协助发行人及富力香港履行彼等各自於票据下的责任,本公司将订立维好契约及股权购买承诺。股权购买承诺订明,当发生某些事件时,本公司将按若干价格购买富力香港及本公司在中国境外成立的附属公司持有的中国附属公司的股权。根据维好契约,本公司承诺(其中包括)促使发行人及富力香港,分别於任何时间维持至少1.00美元的净值和合并净值及确保在若干条件的规限下,促使发行人、富力香港或附属公司担保人拥有足够的流动资金,履行彼等各自到期付款的责任。

  当扣除包销折扣及佣金以及其他估计费用後,票据发行的估计所得款项净额将约为3.92亿美元。本公司拟使用所得款项净额,为现有债项再融资、收购土地及作一般公司用途。

  本公司已收到原则上批准票据在新交所上市及报价。票据获新交所正式接纳上市及报价不应视为本公司或票据的价值指标。新交所对本公布的内容不承担任何责任。票据并无於香港寻求上市。

  发行票据须待完成後,方可作实。股东及公众人士於买卖本公司证券时务请审慎行事。

  富力地产:发行二零二零年到期的4亿美元8.75%优先票据



(审校:杨晓敏)
24小时热点>>

观点网关于本网站版权事宜的声明:

观点网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为客观提供更多信息用。凡本网注明“来源:观点网”字样的所有文字、图片等稿件,版权均属观点网所有,本网站有部分文章是由网友自由上传,对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如对稿件内容有疑议,或您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请您速来电020-22375222 或来函ed#guandian.info(发送邮件时请将“#”改为“@”)与观点网联系。