合富旗下房地产公司拟发2.2亿港元可转换债券
作者: 刘满桃     时间: 2012-08-01 21:50:59    来源: [ 观点网 ]

可转换债券发行估计所得款项净额约为2.16亿港元。所得款项将用于业务扩展，包括集团的房地产网上营销服务；及一般营运资金。

　　观点网讯：8月1日晚间，合富辉煌发布公告表示，全资附属公司合富辉煌房地产有限公司拟发行2.184亿港元2015年到期可转换债券。

　　就该次发债，发行人（合富辉煌房地产有限公司）、认购人（OrchidAsiaV,L.P，获豁免有限合伙公司，及OrchidAsiaVCo-InvestmentLimited）与公司订立有条件认购协议。

　　合富辉煌表示，可转换债券由公司作担保，债券持有人可选择按初步转换价每股股份2.40港元（可予调整）将可转换债券转换为合富辉煌已发行股本中每股面值0.01港元的普通股，但须遵守条款及条件。

　　其指出，若按初步转换价每股股份2.40港元全面转换可转换债券，该债券将可转换为约9100万股股份，相当于本公告日期公司已发行股本约19.45%，及发行转换股份扩大后公司已发行股本约16.28%。转换可转换债券后将予发行的转换股份将于各方面与相关转换日期之当时已发行股份享有同等地位。

　　据介绍，可转换债券发行估计所得款项净额(经扣除专业费用及其他相关支出等开支)约为2.16亿港元。合富辉煌会将发行可转换债券的所得款项用于业务扩展，包括集团的按揭转介及其相关业务；有关房地产网上营销服务；及一般营运资金。



（审校：刘满桃）
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