　　本公司拟对本公司、附属公司担保人的有关签署人与CiticorpInternationalLimited（作为受托人，“受托人”）日期为二零一一年四月八日之契约（经修订）（“契约”）作出若干建议修订（“建议修订”）；以及建议豁免契约项下若干违规行为（“建议豁免”，连同“建议修订”统称“该等建议”）向其二零一六年到期200,000,000美元之13.5厘优先票据（国际证券编号(ISIN)XS0604625938，通用编号(CommonCode)060462593）（“二零一六年票据”）持有人（“持有人”）征求（有关征求，可能经修订或补充，“同意征求”）同意（“同意”），当中二零一六年票据已予以发行。同意征求将按同意征求声明（可能经修订或补充，“同意征求声明”）之条款进行及受其列明之条件所限。

　　背景

　　同意征求之背景概述如下：

　　无锡新都重组

　　无锡新都房产开发有限公司（“无锡新都”）现为本公司之一间附属公司，其由上海东方康桥房地产发展有限公司（“上海东方”，本公司之一间间接全资附属公司）及无锡市太湖新城发展集团有限公司（“无锡太湖新城”，一名独立第三方）分别持有60%及40%权益。无锡新都于中国无锡从事一项房地产开发项目，即太湖新城（诚如二零一六年票据发售备忘录所披露），该项目现称盛高?金匮里（诚如本公司二零一一年年报所披露）。

　　目前，无锡新都注册资本为人民币200,000,000元，其中人民币120,000,000元由上海东方注资，人民币80,000,000元由无锡太湖新城注资。此外，两名股东均向无锡新都提供按要求偿还且免息之股东贷款，其未偿还金额为结欠上海东方约人民币1,185,000,000元及结欠无锡太湖新城约人民币2,522,000,000元。因此，无锡太湖新城作出之注资总额（包括对注册资本之注资及提供股东贷款）超逾其于无锡新都之股权比例。为适当反映各股东对无锡新都之注资，建议无锡新都之注册资本由人民币200,000,000元增加至人民币400,000,000元，方法为转换无锡太湖新城之股东贷款人民币184,000,000元以及上海东方之股东贷款人民币16,000,000元为权益，作为无锡新都分别向无锡太湖新城及上海东方发行额外股权之代价（“无锡新都重组”）。因此，无锡新都34%之股权将由上海东方持有，而66%之股权将由无锡太湖新城持有，而随无锡新都重组完成后，无锡新都将不再作为本公司之附属公司入账。

　　目前预期无锡新都重组之若干适用百分比率高于5%但少于25%，无锡新都重组如得以落实，将根据上市规则第14章构成本公司之须予披露交易，并须遵守上市规则项下申报、公告之规定，惟获豁免股东批准之规定。倘及当无锡新都重组得以落实，本公司将根据上市规则进一步刊发公告。

　　盛高置地：有关于二零一六年到期200,000,000美元之13.5厘优先票据