九龙仓62.2亿港元三年期可换股债券发行完成
作者: 莳炻     时间: 2011-06-07 23:00:30    来源: [ 观点网 ]

2011年3月完成的供股所得的款项净额为港币99.8亿,其中港币73亿元已用于为中国内地地产发展项目购入地块支付地价。

  观点网讯:6月7日晚间,九龙仓及会德丰发布联合公告。由WHARF FINANCE (2014) LIMITED 发行、并由九龙仓作担保,于2014年到期的本金总额为62.2亿港币的可换股债券发行完成。

  公告显示,由于完成认购协议的其它先决条件亦已达成,认购协议已告完成,而可换股债券已根据在2010年6月8日举行的九龙仓股东周年大会上授予九龙仓董事的一般授权令于2011年6月7日予以发行。

  如可换股债券公告所披露,假设可换股债券被悉数转换为股份,则会德丰于九龙仓持有的50.02%股权会下降至48.91%,因此,可换股债券的发行构成会德丰对其于九龙仓持有的部分股权作出的一项假定出售。然而,在该股权变动後,会德丰会继续将九龙仓作为附属公司综合於会德丰的财务报表之内。

  5月18日早间,九龙仓集团发布公告称,其全资附属公司WharfFinance(2014)Limited作为发行人,拟发行62.2亿港元2014年到期可转换债券,利率为2.3%。

  另悉,2011年3月完成的供股所得的款项净额为港币99.8亿,其中港币73亿元已用于为中国内地地产发展项目购入地块支付地价,余款港币26.8亿元将用于为新增中国内地地产及相关投资提供财务支持。

  6月7日下午,九龙仓集团主席吴光正于股东会后表示,集团首五月的内房销售约50亿元人民币。因内地楼市仍受到调控措施影响销售量渐减,所以预计今年达到140亿元的销售目标较以往困难。

  吴光正续称,目前九仓于内地的资产占整体的34%,期望两至三年能提升至50%的比例。集团未来将会集中投资长三角地区,包括上海、杭州、浙江、无锡等地。

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