资本圈 | 恒大无法履行担保责任:广东省政府约谈 央行、银保监、证监会答记者问

观点地产网

2021-12-03 18:56

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    中国恒大:收到要求履行一项2.6亿美元担保义务 或导致债务加速到期

    12月3日,中国恒大发布一则内幕消息。

    据观点地产新媒体查询公告,中国恒大称,该公司收到要求其履行一项金额为2.6亿美元担保义务的通知。在集团未能履行担保或其他财务责任的情况下,可能导致债权人要求债务加速到期。

    恒大表示,2021年9月份以来,集团积极与财务顾问和法律顾问评估公司的资本架构及流动性情况,探索所有可行方案,并与境外债权人保持持续沟通。

    鉴于目前的流动性情况,不确定是否拥有充足资金继续履行财务责任。恒大指,集团会统筹考虑整体财务状况,尊重全体利益相关方,秉承公平性、法制化原则,将积极与境外债权人沟通,为所有利益相关方制定可行的境外重组方案。

    广东省人民政府约谈恒大 同意向恒大地产派出工作组

    12月3日,据广东省人民政府网站消息,中国恒大集团(上市代码:HK03333)在香港联交所发布了无法履行担保责任的公告,广东省人民政府对此高度关注,当晚立即约谈了中国恒大集团实控人许家印先生。

    应恒大地产集团有限公司请求,为有效化解风险,保护各方利益,维护社会稳定,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组,督促推进企业风险处置工作,督促切实加强内控管理,维护正常经营。

    中国人民银行有关负责人就恒大问题答记者问

    12月3日晚,据中国人民银行网站消息,中国人民银行有关负责人就恒大问题答记者问。

    以下为问答全文:

    1、刚刚,恒大披露了可能无法履行担保责任的公告,对此有何评价?

    答:恒大集团出现风险主要源于自身经营不善、盲目扩张。境外美元债市场是高度市场化的,投资人较为成熟、甄别能力较强,对于相关问题的处理也有清晰的法律规定和程序。短期个别房企出现风险,不会影响中长期市场的正常融资功能。近期,境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态,一些中资房企开始回购境外债券,部分投资人也开始买入中资房企美元债券。

    中国始终坚持营造公平的市场环境,稳妥有序推进中国金融市场的双向开放。有关部门将继续保持与境外市场相关监管部门的沟通,敦促境外发债企业及其股东,严格遵守市场纪律和规则,按照市场化、法治化原则,妥善处理好自身的债务问题,积极履行法定偿债义务。对于企业汇出资金偿付及回购境外债券的,有关部门将在现行政策框架下提供支持和便利。

    2.广东省人民政府同意向恒大地产集团派出工作组,对此有何评价?

    答:应恒大地产集团有限公司请求,广东省人民政府同意向恒大地产集团有限公司派出工作组,这是推进企业风险处置工作、督促切实加强内控管理、维护正常经营的有力举措,人民银行对此表示支持。我们将继续配合广东省政府、相关部门和地方政府,做好风险化解工作,维护房地产市场的平稳健康发展,维护住房消费者合法权益。

    银保监会:恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响

    12月3日晚,据中国银保监会网站发布,中国银保监会新闻发言人答记者问,指出恒大集团此次未能履行担保义务不会对银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。

    中国银行保险报记者就恒大集团未能履行境外债担保义务问题,即时采访了中国银保监会新闻发言人。

    该新闻发言人表示,我们关注到恒大集团对一笔境外债券未能履行担保义务,这是市场经济中的个案现象。我们相信境内外监管部门会依法公平公正地处理相关事宜。恒大集团全部债务中金融债务占比约三分之一,结构比较分散,其金融投资数额很小。因此,这不会对我国银行业保险业的正常运行造成任何负面影响。金融监管部门依法保护消费者、投资者和经营者正当权益的原则立场不会有任何改变。中国金融的市场化、法治化和国际化改革开放取向不会有任何改变。

    据了解,广东省等地方政府和部门正在依法依规指导督促恒大集团及其所属企业稳妥有序化解风险,积极推动项目复工复产建成交楼,银行、保险等金融机构也正在积极参与相关工作。中国银保监会将认真贯彻国家有关政策,在落实房地产金融审慎管理的前提下,指导银行保险机构做好对房地产和建筑业的金融服务。现阶段,要根据各地不同情况,重点满足首套房、改善性住房按揭需求,合理发放房地产开发贷款、并购贷款,加大保障性租赁住房支持力度,促进房地产行业和市场平稳健康发展。

    证监会有关负责人就恒大集团风险事件答记者问

    12月3日晚,中国证监会网站发布证监会有关负责人就恒大集团风险事件答记者问。

    以下为问答全文:

    问:12月3日,中国恒大集团披露了可能无法履行担保责任的公告,请问恒大集团风险事件对资本市场运行有何影响?

    答:恒大集团经营管理不善、盲目多元化扩张,最终导致风险暴发,属于个案风险。当前,我国房地产行业总体保持健康发展,大多数房地产企业坚守主业、经营稳健。目前,A股市场运行总体平稳,韧性较强、活跃度较高,交易所债券市场违约率保持在1%左右的较低水平,涉房上市公司、债券发行人经营财务指标总体健康,恒大集团风险事件对资本市场稳定运行的外溢影响可控。

    下一步,证监会将继续保持市场融资功能的有效发挥,支持房地产企业合理正常融资,促进资本市场和房地产市场平稳健康发展。

    华夏幸福公布债务重组细节 期限调整至五年、利率3.85%

    12月3日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告,就公司及下属子公司债券持有人就债务重组相关问题进行解答。

    据观点地产新媒体获悉,9月30日,华夏幸福公布了《华夏幸福债务重组计划》,主要涉及几点。

    其中,债务清偿方案包括华夏幸福2192亿元金融债务,将通过以下方式妥善安排清偿:其一,卖出资产回笼资金约750亿元;其二,出售资产带走金融债务约500亿元;其三,优先类金融债务展期或清偿约352亿元;其四,现金兑付约570亿元金融债务;其五,以持有型物业等约220亿元资产设立的信托受益权份额抵偿;其六,剩余约550亿元金融债务由华夏幸福承接,展期、降息,通过后续经营发展逐步清偿。

    但《债务重组计划》披露后,华夏幸福偿债进展迟缓,资本市场对公司偿债方案亦提出诸多疑问。华夏幸福表示,在省市政府及专班的指导下,公司及金融机构债权人委员会积极沟通和推动金融机构债权人对《债务重组计划》反馈意见,认真解答回复各类问题。

    第一,关于公司债券的偿付方式方面。

    华夏幸福表示,对于15华夏05、16华夏01、16华夏02、16华夏04、16华夏05、16华夏06、16华夏债、18华夏01、18华夏02、18华夏03、18华夏04、18华夏06、18华夏07、19华夏01共14只公司债券,将采取如下方式偿付:

    (一)现金偿付+信托受益权份额抵偿+展期清偿的方式进行综合偿付

    1、现金偿付,即“兑”偿付方式:华夏幸福通过出售资产回笼资金,现金偿付比例约为30%-40%。

    2、信托受益权份额抵偿,即“抵”清偿方式:华夏幸福以持有型物业资产设立信托计划并以信托受益权份额偿付部分债务,偿付比例约为10%-20%。信托计划期限初定为8年;在信托计划到期前,由受益人大会根据实际情况决议是否对信托计划期限予以延期,每次延期不超过3年。

    3、剩余40%-60%的部分由华夏幸福展期偿付,即“接”清偿方式:债务本金展期至债务重组协议签署日后8年期满,如公司债券原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。展期届满后,根据企业后续经营情况,可协商直接清偿或继续展期。债务重组协议签署后,年利率调整为2.5%,利随本清。(二)拟出售公司通过债务置换方式承接,即“置换带”清偿条件:可选择拟出售公司有条件承接其债权,具体承接条件由债权人与相关资产收购方及公司另行协商确定;

    清偿效果方面,华夏幸福表示,以“置换带”方式清偿的部分债权本金,不再适用第(一)项清偿方式,剩余债权本金仍按第(一)项清偿。

    另外,最新公告中,华夏幸福对债务清偿期限进行调整,置换后债务本金期限至债务重组协议签署日后5年期满,到期后根据实际情况可协商继续展期。如该金融债务本金原到期日晚于上述展期到期日的,则到期日不做调整。债务重组协议签署后,年利率调整为3.85%。

    龙湖集团下周拟发行2021年度第一期中票 发行规模10亿

    12月3日,龙湖集团控股有限公司发布公告称,间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于2021年12月7日及8日公开发行2021年度第一期中期票据。

    观点地产新媒体了解到,票据发行规模为不超过人民币10亿元,为期十五年,第三年末、第六年末、第九年末、第十二年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。2021年度第一期中期票据的票面利率询价区间为3.20%-4.20%,最终票面利率将于2021年12月8日据簿记建档结果确定,为无担保债券。

    公告显示,截至2021年9月30日止九个月,发行人流动资产5807.28亿元,非流动资产1654.95亿元,资产总值7462.23亿元,流动负债3862.89亿元,非流动负债1283.30亿元,负债总值5146.19亿元,权益总值2316.03亿元,营业收入739.43亿元,除税后净利润105.71亿元,现金资源872.77亿元。

    审校:徐耀辉



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