佳源国际拟发行1亿美元7.00%绿色可换股债券 2025年到期
经扣除佣金及开支后，可换股债券的认购事项估计所得款项净额将约为9800万美元；佳源国际有意将认购事项所得款项净额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。
观点网讯：7月28日，佳源国际控股有限公司发布于2025年到期的1亿美元7.00%绿色可换股债券刊发发售备忘录。
据观点新媒体了解，诚如发售备忘录所披露，债券拟仅供专业投资者（定义见上市规则第37章）购买，并已按此基准于联交所上市。
佳源国际、附属公司担保人及合营附属公司担保人确认，债券不适合作为香港散户投资者的投资。投资者应审慎考虑所涉及的风险。
据观点新媒体查阅往期报道，7月21日，佳源国际建议根据一般授权发行1亿美元于2025年到期的7.00%可换股债券。
假设按初步转换价每股股份3.50港元悉数转换可换股债券，则可换股债券将可转换为222,074,285股股份，相当于在本公告日期佳源国际已发行股本约4.54%及经发行因可换股债券获悉数转换后产生的转换股份扩大后佳源国际已发行股本约4.34%。
经扣除佣金及开支后，可换股债券的认购事项估计所得款项净额将约为9800万美元。佳源国际有意将认购事项所得款项净额主要用作根据其绿色融资框架为现有债务再融资。
审校：武瑾莹
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