资本圈 | 金辉集团拟发行8.5亿公司债 上海建工100亿中票获准注册

观点地产网

2021-07-25 00:46

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    金辉集团拟发行8.5亿公司债 利率询价区间为6.20%-7.20%

    7月23日,金辉集团股份有限公司拟公开发行2021年面向专业投资者第二期公司债券,本期债券发行总额不超过人民币8.50亿元,用于置换公司已偿还的到期公司债券本金及利息的自有资金和偿还即将到期的公司债券本金及利息,发行日为2021年7月28日。

    据观点地产新媒体了解,本期债券为无担保债券,期限为5年期,附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为固定利率,具体利率将由发行人和主承销商根据市场询价情况和簿记建档结果确定,询价区间为6.20%-7.20%。

    经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AA+,本期债券的信用等级为AA+。截至2021年3月31日,发行人合并报表未经审计的总资产为1908.62亿元,净资产为364.01亿元,归属于母公司所有者净利润为2.49亿元。

    据观点地产新媒体此前报道,6月17日,金辉集团13.5亿元第一期公司债券确认最高票面利率6.95%。

    招商局置地与银行订立7亿港元贷款融资协议

    招商局置地有限公司董事会宣布,于2021年7月23日,公司与一家银行订立融资协议。

    据观点地产新媒体了解,协议表明,该银行将向招商局置地提供一笔不超过7亿港元已承诺定期贷款融资,贷款融资期限自首次贷款提取日期起计为期364天。融资协议载有招商局置地控股股东须履行特定责任的若干条件。

    据悉,按照融资协议的条件,招商局蛇口工业区控股股份有限公司不再实益拥有招商局置地已发行股本至少50.1%,或招商局集团有限公司不再实益拥有招商蛇口已发行股本至少40%,则构成违约事件。于公告日期,招商蛇口间接拥有招商局置地司已发行股本的74.35%,而招商局集团直接或间接拥有招商蛇口已发行股本超过63%。

    上海建工100亿中票获准 另拟出售盛唐置业全部股权

    7月23日,上海建工集团股份有限公司发布关于中期票据获准注册的公告。

    公告表示,近日,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,中国银行间市场交易商协会已接受本次中期票据注册。

    主要内容为:上海建工中期票据注册金额为100亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效,由东方证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司联席主承销;上海建工在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事前先向交易商协会备案。

    另于本日,上海建工发布公告称,拟出售上海盛唐置业有限公司100%股权。

    观点地产新媒体了解到,为盘活存量资产,拓展融资渠道,优化资本结构,上海建工下属上海建工房产有限公司拟在上海联合产权交易所,以公开挂牌方式一次性转让其所持上海盛唐置业有限公司的100%股权。

    经上海东洲资产评估有限公司评估,在评估基准日2021年5月31日,盛唐置业股东全部权益评估价值为14.22亿元,较账面价值增值10.11亿元,增值率为246.20%。本次交易采取公开挂牌方式,盛唐置业100%股权挂牌转让底价将不低于评估值。

    资料显示,盛唐置业主要从事房地产开发经营,开发了大唐盛世花园、大唐国际广场等办公楼及住宅。公司自建的办公楼已基本全部出租,商业房地产也基本出租,部分车位用于销售,部分车位用于流动性停车位,由专门的物业公司进行管理及维护,维护状况较好。

    本次交易涉及的资产为盛唐置业拥有的流动资产、非流动资产,其中流动资产主要由货币资金、预付账款、其他应收款、存货及其他流动资产等组成;非流动资产主要包括投资性房地产、固定资产、无形资产、递延所得税资产、其他非流动资产等组成。

    截止评估基准日,盛唐置业资产总额10.49亿元,负债总额6.38亿元,净资产总额4.11亿元。

    审校:劳蓉蓉



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