华发集团拟发第四期中票（权益出资）规模10亿元

观点网 •

2021-03-10 16:45

此次发债主承销商/簿记管理人为农业银行，拟发的10亿元中期票据，在第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

观点网讯：3月10日，珠海华发集团有限公司公告，公司拟发2021年度第四期中期票据（权益出资），发行规模为人民币10亿元，期限3+2年期，属于无担保票据。

观点新媒体查询，此次发债主承销商/簿记管理人为农业银行，拟发的10亿元中期票据，在第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2017-2019年及2020年3月末，发行人流动负债分别为954.29亿元、1272.78亿元、1574.10亿元和1816.05亿元，在总负债中占比分别为57.46%、64.75%、61.78%和60.52%。

公告称，发行人房地产板块销售形势良好，售房预收账款增长较快，导致短期负债占比较高，剔除该因素影响，近三年及一期发行人短期负债在总负债中的占比分别为39.64%、44.00%、38.40%和41.69%。

截至本募集说明书签署日，发行人待偿还债券余额共计1134.29亿元，其中企业债余额27.00亿元，公司债余额431.33亿元，超短期融资券91.50亿元，中期票据389.80亿元，PPN18.90亿元，境外债79.61亿元，ABS66.56亿元，ABN4.69亿元，金融债24.90亿元。

另于3月4日，华发集团发布2021年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）发行公告。

本期债券发行金额不超过10亿元（含10亿元），简称为“21珠华G1”，债券期限为5年期，票面利率询价区间为3.5%-5%。

审校：刘满桃

致信编辑打印

相关话题讨论

我要提问...

实时要闻

专栏在线投稿+

企业资讯更多+

华发集团拟发第四期中票（权益出资） 规模10亿元