资本圈 | 万科拟购回三笔存续债券共计20亿 华夏幸福债务累计违约194亿元

万科拟购回17万科01等三笔存续债券 资金总额为20亿元

3月9日，万科企业股份有限公司披露关于“17万科01”、“18万科01”、“18万科02”债券购回基本方案的第一次提示性公告。

公告披露，为调整负债期限结构，降低财务成本，公司拟对目前存续的债券17万科01、18万科01、18万科02进行购回。万科于第十九届董事会第五次会议审议通过《关于部分公司债券拟要约购回的议案》，公司拟以自有资金对公司目前存续的债券“17万科01、18万科01、18万科02”进行购回。

本次债券购回面向所有投资者，债券购回方式为现金购回，债券购回资金总额为人民币20亿元，债券购回的具体份额以本次债券购回申报期届满之时实际成交的债券份额为准。

现万科对以上债券所有投资者发出购回要约。

另悉，本次债券购回资金到账日为2021年3月29日。

华夏幸福新增债务违约83.82亿 累计违约本息194.24亿元

3月9日，华夏幸福基业股份有限公司发布公告，披露公司关于公司及下属子公司部分债务违约情况。

观点新媒体查阅公告获悉，华夏幸福披露称，受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响，公司流动性出现阶段性紧张，近期公司及下属子公司新增债务违约涉及本息金额83.82亿元（其中包括70.28亿元债券及债务融资工具产品已披露），包括银行贷款、信托贷款、债券、债务融资工具等债务形式。

截至目前，华夏幸福累计债务违约涉及本息合计194.24亿元，目前其正在与上述债务违约涉及的金融机构积极协商展期等相关事宜。

对于债务违约的影响及应对措施，华夏幸福表示，公司流动性阶段性紧张导致的债务违约，对公司融资产生较大影响；目前，为化解公司债务风险，加快促进公司有序经营，其正在积极协调各方商讨多种方式解决当前问题。

同时，华夏幸福表示公司也将在地方政府的大力支持下，在主要股东的积极协调下，加快制定短中长期综合化解方案。公司将坚决恪守诚信经营理念，积极解决当前问题，落实主体经营责任。以“不逃废债”为基本前提，按照市场化、法治化、公平公正、分类施策的原则，稳妥化解华夏幸福债务风险，依法维护债权人合法权益。

印力15.79亿资产支持专项计划完成簿记 利率4.6%、期限18年

3月8日，南方资本印力-印象3号资产支持专项计划成功完成簿记，总规模为人民币15.79亿元，其中优先级15.00亿元，信用评级AA+，发行利率为4.6%，次级0.79亿元，产品期限为18年。

拒了解，该计划由印力商用置业有限公司为原始权益人，南方资本担任计划管理人，国信证券及南方资本担任销售机构，中诚信国际担任评级机构，仲量联行担任评估机构，标的物业为西安龙首印象城及常熟印象城，物业总估值28.01亿元。

据观点新媒体查阅，标的物业西安龙首印象城于2015年12月开业，位于西安市城北区域核心位置，建筑面积约14.8万平方米；常熟印象城于2008年6月开业，位于常熟市中心核心的位置，建筑面积约8.4万平方米。

印力集团表示，本次“南方资本印力-印象3号资产支持专项计划”是印力集团首单以跨城市能级的核心资产发行CMBS的成功实践，进一步实现了资产的良性发展，同时也体现了资本市场对公司运营能力和标的物业资产长期价值的高度认可。

珠江投资计划发行23亿公司债 期限5年

3月8日，广州珠江投资股份有限公司公告披露，其拟发行2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期），总规模不超过（含）人民币23亿元，期限为5年期。

观点新媒体查阅获悉，该债券发行首日为2021年3月11日，起息日2021年3月11日，兑付日为2026年3月11日；附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。本期债券牵头主承销商、联席簿记管理人为中银国际证券股份有限公司。

本期债券募集资金用于偿还公司债券。