旭辉拟发行不超过14.48亿元公司债利率未定

观点网 •

2021-03-09 15:56

本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售或到期公司债券。

观点网讯：3月9日，旭辉集团股份有限公司拟公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）第一期，本期债券发行规模不超过14.48亿元。

据观点新媒体了解，于2020年9月18日，旭辉董事会就决议，同意公司公开发行金额不超过人民币15.2亿元（含15.2亿元）的公司债券，期限不超过5年（含5年），募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等。

公告显示，本期债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。

本期债券的起息日为2021年3月12日，计息期限为2021年3月12日至2026年3月12日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2021年3月12日至2024年3月12日，债券的到期日为2026年3月12日。

本期债券的牵头主承销商、簿记管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司。本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售或到期公司债券。

审校：刘满桃

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