大唐集团发售价定为每股3.6-4.6港元 可超额配售5001万股

观点网

2020-11-27 09:04

  • 配售方面,香港公开发售3334万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%;国际发售3亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

    观点网讯:11月27日,大唐集团控股有限公司公布了招股价和配售情况。公告显示,大唐集团发售价将定为每股发售股份3.6-4.6港元。

    配售方面,香港公开发售3334万股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%;国际发售3亿股股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%。

    观点新媒体了解到,在超额配售方面,大唐集团预期向国际包销商授予超额配股权,由工银国际融资(代表国际包销商)酌情行使,藉此要求公司按国际发售下发售价发行及配发最多5001万股额外发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份数目的15%,以补足国际发售的超额分配(如有)。

    此前于11月26日,大唐集团公布在港公开招股详情。其11月27日至12月4日于香港公开发售,发行规模为3.334亿股,当中一成为香港公开发售,预计集得资金最多为15.34亿港元。每股招股价为3.6-4.6港元,每手1000股。预计12月11日挂牌上市。工银国际融资为独家保荐人及独家全球协调人。

    以发售价中位数4.10港元计, 经扣除公司就全球发售应付的包销佣金及其他估计开支,公司估计将自全球发售收取所得款项净额约 12.794亿港元,当中60%用于现有项目资金需求,包括物业开发项目建筑成本;30%用于偿还部分银行借贷及10%用于一般业务运营及运营资金。

    审校:武瑾莹



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