万达商管2020年第三期30亿公司债票面利率定为5.38%

观点地产网

2020-10-27 11:09

  • 2020年10月26日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为5.38%。

    观点地产网讯:10月27日,据上交所消息显示,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第三期)最终确定票面利率为5.38%。

    经证券会核准,万达商管获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币98亿元(含98亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中万达商管公开发行2020年公司债券(第三期)发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元)。

    本期债券为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,本期债券票面利率询价区间为4.8%-5.8%,票面利率由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

    2020年10月26日,发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一致,最终确定本期债券的票面利率为5.38%。

    据悉,本期债券募集资金拟用于置换前期已偿还的公司债券本金。

    据观点地产新媒体此前报道,9月10日,大连万达商业管理集团股份有限公司公告,已完成2020年公司债券(第一期)发行。上述债券发行规模为不超过45亿元(含45亿元),最终发行结果为38亿元;期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;票面利率为5.58%。

    9月30日,大连万达商业管理集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)最终票面利率确定为5.50%,本期债券的发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。

    审校:武瑾莹



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