路劲建议发行3亿美元6%担保优先票据

观点地产网

2020-08-26 08:49

  • 假设将发行本金总额3亿美元(相当于约港币23.431亿元)的新货币票据,则发行新货币票据的整体影响将为增加集团资本总额约港币23.431亿元。

    观点地产网讯:路劲基建有限公司8月26日公布,建议发行3亿美元6.00%于2025年到期的担保优先票据。

    观点地产新媒体查看公告了解,8月25日,新票据发行人(RKPF Overseas 2019 (A) Limited,路劲的全资附属公司)、路劲及其他担保人与联席牵头经办人就发行新票据订立认购协议。新票据将由担保人担保。中信银行(国际)、瑞信、星展银行有限公司、汇丰、摩根大通、渣打银行及UBS(按字母排序)为新票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

    路劲表示,新票据发行的预计所得款项净额将约为2.955亿美元。路劲计划将新票据发行的所得款项净额用于再融资及一般企业用途(包括就交换及收购要约作出付款)。为免生疑问,概无现金所得款项将来自根据交换及收购要约发行的任何交换票据发行。

    公告显示,路劲已获新交所原则上批准新票据于新交所正式名单上市及挂牌。路劲并无寻求新票据于香港上市。

    路劲预期新票据将于2020年9月4日或前后发行。

    公告还披露,截至2020年6月30日,该集团未经审核综合现金及现金等值物(包括已抵押存款)为港币150.696亿元,而总借贷为港币346.065亿元(包括短期借贷总额港币127.27亿元及长期借贷总额港币218.795亿元)。假设将发行本金总额3亿美元(相当于约港币23.431亿元)的新货币票据,则发行新货币票据的整体影响将为增加集团资本总额约港币23.431亿元。

    审校:刘满桃



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