禹洲集团拟发行美元票据 同时要约回购于2021年到期票据

观点地产网

2020-08-05 09:03

  • 票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。

    观点地产网讯:8月5日早间,禹洲集团控股有限公司公告宣布,公司拟进行建议票据发行。

    公告披露,建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价,包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。

    另外,除非根据票据的条款予以提前赎回或购回,否则票据(倘获发行)将须于到期时还款。预期票据将以若干禹洲集团境外附属公司的股份作为担保。

    观点地产新媒体从公告获悉,于本公告日期,尚未厘定建议票据发行的款额、条款及条件。在落实最终票据定价条款后,禹洲集团与有关建议票据发行联席牵头经办人将订立购买协议。票据拟发行为集团绿色债券框架项下「绿色债券」。

    公告还披露,于2019年12月31日,禹洲集团已完成60个项目,总地盘面积约423.7万平方米,合共建筑面积约1219.8万平方米,及拥有76个正在开发的项目,总地盘面积约662.1万平方米,合共建筑面积约1566.3万平方米。

    截至同一日期,禹洲集团拥有20个持作未来发展项目及潜在项目,总地盘面积约360.7万平方米,合共建筑面积约428.5万平方米。另已取得其155个已完工、正在开发或持作未来发展项目的土地的土地使用权证。其现正申请一个项目的土地使用权证。

    禹洲集团表示,拟将建议票据发行所得款项净额用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。但公司或会因应市况的变动调整上述计划,并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

    公告同时披露购回2021年票据的同步收购要约,于2020年8月5日,禹洲集团开始收购要约,以现金购买其有效收购的尚余2021年票据本金总额最高但不超过3亿美元。

    据悉,收购要约须待(其中包括)建议票据发行后方可作实。禹洲集团可全权及绝对酌情在遵守收购要约条款及条件的情况下,终止、延长、修订或延后收购要约。

    审校:刘满桃



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