资本圈 | 保利拟发行20亿公司债 华发200亿小公募债获受理

观点地产网

2020-03-29 15:19

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    保利发展拟发行20亿公司债 14亿用于住房租赁项目

    3月27日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告披露,拟公开发行2020年公司第一期债券,发行规模不超过20.00亿元(含20.00亿元),债券信用等级为AAA。

    根据募集说明书显示,债券分为两个品种,其中:品种一为5年期固定利率债券,债券代码163301,债券简称20保利01;票面利率询价区间为2.60%-3.60%,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;

    品种二为7年期固定利率债券,债券代码163302,债券简称20保利02。票面利率询价区间为2.90%-3.90%,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

    据观点地产新媒体了解,本期债券募集资金中14亿元拟用于公司住房租赁项目建设,6亿元拟用于补充公司流动资金。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为中金公司、广发证券、华泰联合证券。起息日为2020年4月1日,品种一的兑付日期为2025年4月1日,兑付日期为2027年4月1日。

    另悉,债券的偿债资金将主要来源于发行人日常经营收入。最近三年及一期,发行人合并口径营业收入分别为1547.52亿元、1463.06亿元1945.14亿元和1117.94亿元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为263.14亿元、299.81亿元、413.17亿元和279.55亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为124.22亿元、156.26亿元、189.04亿元和128.33亿元;经营活动产生的现金流净额分别为340.54亿元、-292.96亿元、118.93亿元和92.21亿元。

    华发集团200亿小公募债状态更新为“已受理”

    3月27日,深交所信息显示,珠海华发集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已受理”。

    观点地产新媒体查阅获悉,上述债券品种为小公募,拟发行金额为200亿元,发行人为珠海华发集团有限公司,行业为综合,地区为广东,承销商/管理人为国信证券股份有限公司,华金证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,国金证券股份有限公司,东方花旗证券有限公司。

    另悉,3月19日,据上清所信息披露显示,珠海华发集团有限公司拟发行2020年度第八期超短期融资券,本期发行金额10亿元,期限270天。

    阳光城部分回购两笔境外美元债 金额合计1300万美元

    3月27日, 阳光城集团股份有限公司公告称,成功部分回购两笔美元债。据观点地产新媒体查悉,该美元债为阳光城通过境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司,成功发行的总额2.5亿美元债券,债券代码XS1709537622。债券于2017年11月10日在新加坡证券交易所挂牌上市。

    另外,嘉世国际还发行有1.2亿美元债券,债券代码XS1923588096。该笔债券于2018年12月19日在新加坡交易所挂牌上市。

    阳光城表示,已完成于公开市场回购债券XS1709537622及XS1923588096,合计金额1300万美元,约合人民币9222.46万元。

    另悉,目前有多家地产企业进行了对旗下美元债的回购。包括,此前当代置业回购1.06亿美元票据,融创集团回购两笔即将到期美元票据,合计总额7860万美元。

    审校:刘满桃



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