中国恒大发行20亿美元票据

观点地产网

2020-01-16 23:25

  • 中国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据,合计数额达20亿美元,为月内最大一笔美元债。

    观点地产网讯:1月16日晚间,中国恒大集团披露公告称,公司于当日与瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行(国际)、天风国际及瑞银订立购买协议。据此,中国恒大将发行两笔合计20亿美元的优先票据。

    具体而言,中国恒大将发行一笔10亿美元于2023年到期的11.5%优先票据,一笔10亿美元于2024年到期的12.0%优先票据。

    其中,自2020年1月22日起(含该日),2023年票据将以每年11.5%的利率计息并将于2023年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

    自2020年1月22日起(含该日),2024年票据将以每年12.0%的利率计息并将于2024年1月22日到期。自2020年7月22日起每半年派息一次,为每年的1月22日及7月22日。

    关于募资用途,中国恒大表示,正在进行票据发行,主要为其现有债务(包括2020年票据)再融资,余款用作一般公司用途。

    观点地产新媒体了解到,在1月16日发行或建议发行的美元债中,本次中国恒大发行优先票据为数额最大的一笔,同时也是月内数额最大的一笔美元债。

    其中包括,朗诗绿色地产有限公司拟发行于2022年到期的2亿美元10.75厘绿色优先票据,票据发售价将为票据本金额的97.284%;旭辉控股于二零二五年到期5.67亿美元的6%优先票据获准上市及买卖,预期生效日期为1月17日;新城发展控股有限公司及其子公司新城环球有限公司已于1月15日就发行本金总额为3.5亿美元的优先票据与初始买方签订购买协议;佳兆业集团控股有限公司宣布发行于2025年到期的3亿美元优先票据,年利率为9.95%。

    观点地产新媒体进一步了解到,中国恒大发行美元债前,近期发债数额最大的房企为华夏幸福。1月14日,华夏幸福间接全资子公司CFLD (CAYMAN) INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所发行两笔美元票据,合计发行规模12亿美元。

    其中,CB20011302.SG发行规模为5亿美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG发行规模为7亿元,期限5年,票面利率8.05%,两起票据起息日期均为2020年1月13日。

    审校:钟凯



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